美國軟件技術公司MicroStrategy宣布最新可轉換優先票據發行額大幅增加，籌集了7億美元。此次發行的收益將主要用於購買更多比特幣，進一步鞏固該公司作為加密貨幣最重要的企業持有者的地位。
私募條款與條件
新宣布的7億美元債務發行金額從最初提議的5億美元上調，將涉及以2.25%年利率支付的無抵押優先債務。這些票據通過1933年證券法第144A條規定的私募發行向機構投資者開放，將在2032年6月15日到期，除非提前贖回、贖回或轉換。
用途
MicroStrategy計劃使用票據的淨收益，預計約為687.8萬美元（扣除首次購買者折扣和發行費用），用於購買更多比特幣和一般企業用途。如果首次購買者行使購買額外1億美元票據的選擇權，總收益可能增至約7.86億美元。
憑藉比特幣
這一戰略舉措符合MicroStrategy加強其比特幣持有的長期目標。截至2024年第一季度，該公司已經收購了214,400枚BTC，價值約140億美元。該公司的執行主席麥克爾·塞勒（Michael Saylor）是比特幣的知名擁護者，反映了公司對加密貨幣市場的持續承諾。
市場反應和未來預期
宣布後，盡管前一天下跌了7.5%，MicroStrategy的股價在早盤交易中上漲了近2%。證券公司伯恩斯坦為該公司的股票設定了2890美元的目標價格並給予超越評級。
可轉換票據發行細節
這些票據將可自由轉換為現金、MicroStrategy的A類普通股或二者的組合，由MicroStrategy自行決定。初始轉換價格約為每股2043.32美元，較公司股票最近的成交量加權平均價格溢價35%。預計發行將於2024年6月17日結束，須待慣例關閉條件。
前瞻性陳述
MicroStrategy的前瞻性陳述表明對發行成功完成和資金有效利用的信心。然而，該公司承認市場條件和監管因素等固有風險和不確定性可能影響這些計劃。
結論
MicroStrategy最新增加可轉換票據發行的舉措表明其不懈致力於擴大比特幣持有量。這一策略強化了其在加密貨幣市場中的地位，體現了其利用金融工具促進增長的創新思維。